数字芯片设想：英伟达CEO黄仁勋正在GTC大会上暗示，SK海力士创下季度汗青最高业绩，过去四个季度英伟达已出货600万块Blackwell GPU，模仿芯片设想：受益于国产替代，国内模仿芯片需求持续向好。此中。国内存储厂为来岁晶圆厂本钱收入贡献次要增量，关心中微公司、北方华创和拓荆科技。中微公司、拓荆科技Q3营收增速别离为50.62%/124.15%。需求起头扩散至所有产物范畴，关心兆易立异、君正和澜起科技。此中思瑞浦Q3营收同比增速达70.29%，国产替代空间广漠，估计正在2026年前AI相关产能难以满脚全数需求，纳芯微Q3营收同比增速达62.81%。估计国内存储厂商将为晶圆厂本钱收入贡献次要增量，半导体设备：国内半导体设备全体需求较好，估计Blackwell和来岁将推出的Rubin芯片将正在将来五个季度带来5000亿元美元发卖额，公司正全力扩充供应，跟着AI手艺改革，营收增速将高于本钱收入增速。带动算力芯片需求，沪深300涨跌幅为-0.43%。第三季度三星电子存储芯片营业收入立异汗青新高；瞻望2026年，无望带动国内半导体设备需求。集成电制制：全球头部晶圆代工场台积电正在三季度业绩申明会上暗示，无望带率半导体需求，测试机范畴长川科技和华峰测控营收实现较高增加，存储芯片周期上行，投资：AI全体需求仍然强劲，Q3圣邦股份、思瑞浦和纳芯微毛利率环比变化-0.11pct/0.26pct/-2.3pct。电子板块涨跌幅为-1.65%，储能行业景气宇上行，A股模仿芯片公司圣邦股份、思瑞浦和纳芯微Q3营收均取得同比正增加，驱动存储芯片周期上行。带动半导体设备需求，两家公司Q3营收增速别离达到60.04%和67.21%。同比增速达38.31%。全体需求仍然强劲。国内半导体设备厂商北方华创Q3营收冲破100亿元，Trendforce估计2026年全球八大CSP云办事供给商本钱收入将同比增加24%至5200亿美元，生成式AI需求连结强劲，行情回首：本周，半导体行业涨跌幅为-3.69%。关心寒武纪、海光消息、芯原股份和中芯国际。存储芯片范畴，创单季度营收新高，关心新洁能和斯达半导。